中金：维持新奥能源跑赢行业评级 目标价173港元

中金发布研究报告称，中金维持（02688）“跑赢行业”评级，维持2022/23年盈利预测不变，新奥行业目标价173港元，跑赢评级较当前股价有43.3%的目标上行空间。公司公布1H22业绩：收入583.3亿元（同比增41.5%）；核心利润41.2亿元（同比增10.9%），价港归母净利润31.0亿元（同比跌17.6%），中金核心利润符合该行预期，维持同时拟派发中期股息0.64港元/股（同比增5.1%）。新奥行业

报告中称，跑赢评级公司管理层认为受益于上游资源统筹优化和更为灵活的目标销售策略，2H22售气毛差环比有望维持稳定，价港但由于疫情影响天然气需求，中金小幅下修全年零售气量增速指引至5%-8%。维持核心利润层面，新奥行业考虑到下半年公司主营业务环比修复改善趋势有望维持，管理层未调整2022年全年核心利润同比增长12%-15%指引。

此外，截至1H22末，新奥已投运综合能源项目达177个，在建综合能源项目40个，已投运及在建项目合计潜在用能规模达380亿千瓦时。此外，管理层于业绩会上仍维持全年综合能源收入同比增长50%指引不变。向前看，该行认为通过丰富产品组合，打造低碳解决方案等方式，公司可继续维持综合能源业务的成长动能；未来3-5年预计新奥综合能源业务收入高速增长趋势仍将维持。

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